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Parceiros

Registre os parceiros de sua empresa



VISÃO GERAL DO MÓDULO DE COMPRAS - PARCEIROS

Registre os Parceiros da sua empresa, como Fornecedores de produtos, Prestadores de serviços, Transportadoras ou Imobiliárias para vinculá-los aos orçamentos de compra, ordens de compra, financeiro, vendas, etc.

Após efetuado o registro, você poderá enviar ordens de compra e solicitações de orçamento, criar notas manuais ou NFe vinculadas a este parceiro, adicionar comissão de venda (no caso de uma imobiliária e seus corretores) e muito mais.

Aqui você econtrará os seguintes conteúdos:


SOBRE A INTERFACE

Aqui é possível:

  • 1. Visualizar parceiros cadastrados;
  • 2. Adicionar parceiros;
  • 3. Visualizar quantidade de registros;
  • 4. Agrupar parceiros por tipos;
  • 5. Fazer pesquisa direta;

Abrindo o cadstro de um perceiro, é possível:

  • Editar;
  • Excluir;
  • Anexar arquivos;
  • Reenviar e-mail para parceiro;
  • Visualizar últimas negociações;
  • Acessar informações de parceiros associados;
  • Ver detalhes sobre o relacionamento;


COMO CADASTRAR UM PARCEIRO

Acesse Koper > Compras > Parceiros

  • Clique sobre o botão ;
  • Adicione os dados do parceiro nas abas de informações gerais, endereço, contatos, filiais, dados bancários e tipo de relacionamento;
  • Depois de preencher os dados do parceiro clique em

  Considerações:

  • Selecione a opção    "Enviar e-mail para o fornecedor completar o cadastro", para não precisa se preocupar em preencher completamente o cadastro do parceiro. Assim você economiza tempo.


COMO EDITAR OS DADOS DE UM PARCEIRO

Acesse Koper > Compras > Parceiros

  • Identifique o parceiro que deseja editar e clique sobre ele para abrir mais detalhes;
  • Na parte superior da tela clique em ;
  • Uma janela será aberta,  na aaba Informações Gerais faça as alterações que achar pertinente;
  • Feitas as alterações vá até a aba Relacionamento e clique em .


COMO EXCLUIR UM PARCEIRO

Acesse Koper > Compras > Parceiros

  • Identifique o parceiro que deseja exclur e clique sobre ele para abrir mais detalhes;
  • Na parte superior da tela clique em ;
  • Na janela que abrir clique em .


COMO REENVIAR EMAIL PARA PARCEIRO COMPLETAR CADASTRO

Acesse Koper > Compras > Parceiros

  • Identifique o parceiro que deseja editar e clique sobre ele para abrir mais detalhes;
  • No painel Informações Gerais, em e-mail clique em ;
  • Na janela que abrir clique em .

  Considerações:

  • Só será possível enviar e-mail para que o parceiro complete seu cadastro caso defina um e-mail nas informações gerais. 


COMO REGISTRAR CONTATOS NO CADASTRO DE UM PARCEIRO

Acesse Koper > Compras > Parceiros

  • Identifique o parceiro que deseja cadastrar contatos e clique sobre ele para abrir mais detalhes;
  • Na parte superior da tela clique em ;
  • Uma janela será aberta, vá até a aba Contatos;
  • Clique no botão ;
  • Adicione as informações: nome, e-mail, telefone e depertamento;
  • Selecione também se este contato receberá somente os e-mail do Koper referentes ao financeiro, orçamentos e/ou ordens de compra;
  • Depois de cadastrar todos os contatos, vá até a aba Relacionamento;
  • Por fim clique em .

  Considerações:

  • Quando você definir que um contato é responsável por:

    • - orçamentos: todos os emails referentes a orçamentos de compra serão enviados para o email deste contato;

    - ordens de compra: todos os emails referentes a ordens de compra serão enviados para o emails deste contato;

    - financeiro: informação meramente informativa sobre o responsável financeiro do parceiro;

  • Caso não possua contato cadastrado todos os emails serão enviados para o email cadastrado nas informações gerais do parceiro;


COMO CADASTRAR FILIAIS

Acesse Koper > Compras > Parceiros

  • Identifique o parceiro que deseja adicionar filial e clique sobre ele para abrir mais detalhes;
  • Na parte superior da tela clique em ;
  • Uma janela será aberta, vá até a aba Filiais;
  • Clique em ;
  • Defina as informações desta filia: CNPJ, telefne, CEP, endereço, número, complemento, bairro, estado, cidade e e-mail;
  • Com as informações de filial inseridas, vá até a aba Relacionamento;
  • Por fim clique em .


COMO CADASTRAR DADOS BANCÁRIOS DO PARCEIRO

Acesse Koper > Compras > Parceiros

  • Identifique o parceiro que deseja editarcadastrar dados bancários e clique sobre ele para abrir mais detalhes;
  • Na parte superior da tela clique em ;
  • Uma janela será aberta, vá até a aba Dados Bancários;
  • Clique no botão ;
  • Preencha as informações de cadastro da conta bancária relacionada a este parceiro;
    - Nome do titular, CPF/CNPJ, tipo de conta, banco, agência e conta.
  • Com a(s) conta(s) definida(s) vá até a aba Relacionamento;
  • Por fim clique em .


COMO EDITAR RELACIONAMENTO DO PARCEIRO

Acesse Koper > Compras > Parceiros

  • Identifique o parceiro que deseja editar relacionamento e clique sobre ele para abrir mais detalhes;
  • Na parte superior da tela clique em ;
  • Uma janela será aberta, vá até a aba Relacionamento;
  • Faça as alterações no relacionamento com seu Parceiro, defina o tipo de relacionamento e de preferência sua especificação também;
  • Por fim, com o relacionamento definido, clique em .

Faça como no exemplo abaixo:



COMO ASSOCIAR PRODUTO A UM FORNECEDOR

Acesse Koper > Compras > Parceiros

  • Identifique o parceiro que deseja associar produtos e clique sobre ele para abrir mais detalhes;
  • Na parte superior da tela clique em ;
  • Uma janela será aberta, vá até a aba Relacionamento;
  • Defina que este parceiro é um fornecedor;
  • Nas categorias selecione quais tipos de insumos ele disponibiliza;
  • Por fim, com os insumos definidos, clique em .

Faça como no exemplo abaixo:



  Considerações:

  • Depois de definidos os insumos é possível verificar as informaçõe inseridas, ao abrir cadastro do colaborador e ir ate o painel CATEGORIAS / SUBCATEGORIAS PRODUTOS;
    - lá você verá todos os insumos e categorias de produtos. Assim como tbm poderá visualizar todos os produtos fornecidos clicando em ;
    - o botão só é exibido quando insumos são anexados ao relacionamento com o parceiro;

  Como no exemplo abaixo:


COMO EDITAR ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOS

Acesse Koper > Compras > Parceiros

  • Identifique o parceiro que deseja editar associação de produtos e clique sobre ele para abrir mais detalhes;
  • Na parte superior da tela clique em ;
  • Uma janela será aberta, vá até a aba Relacionamento;
  • Faça as alteraçõe sque achar pertinente - Definindo sempre um relacionamento e as especificações deste relacionamento;
  • Por fm clique em .


COMO REMOVER ASSOCIAÇÂO DE PRODUTO AO FORNECEDOR

Acesse Koper > Compras > Parceiros

  • Acesse as informações do parceiro;
  • Clique em;
  • Vá até a aba de Relacionamentos;
  • Na opção: "   Este parceiro é um fornecedor " remova a seleção dos produtos que ele não fornece;
  • Por fim clique em .



Agora que você já sabe como cadastrar um novo parceiro, está na hora de aprender como solicitar uma ordem de compra!