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Clientes

VISÃO GERAL DO MÓDULO VENDAS - CLIENTES:

Aqui é a área onde você poderá cadastrar seus cliente e também acompanhar o cadastro de clientes, que vieram de uma venda realizada por uma de suas imobiliárias parceiras.

Aqui você econtrará os seguintes conteúdos:


SOBRE A INTERFACE

Aqui é possível:

  • 1. Cadastrar um cliente;
  • 2. Realizar pesquisa direta entre os clientes cadastrados no sistema;
  • 3. Abrir detalhes sobre o cadastro do cliente cadastrado.

ABRINDO OS DETALHES DO CADASTRO DO CLIENTE


Aqui é possível:

  • 1. Editar cadastro do cliente;
  • 2. Excluir cadastro do cliente;
  • 3. Ver histórico de alterações no cadastro do cliente;
  • 4. Além de ver informações de dados pessoais (informações gerais , contatos, documentações e complementos), Dados financeiros (renda e dados bancários) e Negociações (reservas, propostas, vendas e contratos);
  • 5. Retornar a tela anterior.

COMO CADASTRAR UM NOVO CLIENTE

Acesse Koper > Vendas > Clientes

  • Clique em ;
  • Preencha as informações de seu cliente, tais como: informações gerais, endereço, documentação, renda, dados bancários e complementos;
  • Por fim clique em .

  Considerações:

  • Como pode ver, a tela é separada em diversas categorias de informação. São elas:

    - Informações Gerais: Tipo de pessoa, CPF/CNPJ, nome/nome fantasia, sexo/razão social, data de nascimento, nacionalidade, estado civil, profissão;
    - Endereço: Contato (telefones para contato, email) e Endereço (CEP, endereço, numero, complemento, bairro, estado, cidade);
    - Documentação: Documento de identidade (RG, CNH, Passaporte) e Carteira de trabalho (PIS/PASEP, numero de CTPS, séria CTPS, estado expedição CTPS, data de expedição CTPS);
    - Renda: Período de renda (mês e ano) e Renda (tipo de renda, empresa e valor);
    - Dados Bancários: Nome do titular, CPF/CNPJ, tipo de conta, banco, agência e conta;
    - Complementos: Dados do representante  e Dados do avalista (ambos com os seguintes campos: nome, sexo, CPF, data de nascimento, tipo de documento, numero do doc, orgão emissor, estado emissão doc, data, validade, profissão, nacionalidade).

  • Quando uma proposta de uma de suas imobiliárias parceiras é aprovada, o cliente que antes era somente dela, agora também é registrado na sua base;
    - Enquanto a porposta ainda não foi feita o cliente ainda é somente da imobiliária parceira.


COMO EDITAR O REGISTRO DE UM CLIENTE 

Acesse Koper > Vendas > Clientes

  • Identifique cadastro do cliente que deseja excluir e clique sobre ele (ou faça uma pesquisa direta para ser mais rápido);
  • Na parte superior da tela clique em  ;
  • Faça as alterações que achar pertinente;
  • Em Complemento clique em ; 


COMO EXCLUIR CADASTRO DE UM CLIENTE

Acesse Koper > Vendas > Clientes

  • Identifique cadastro do cliente que deseja  editar cadastro e clique sobre ele (ou faça uma pesquisa direta para ser mais rápido);
  • Na parte superior da tela clique em  ;
  • Por fim, na janela que abrir clique em ;

COMO VER HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES NO CADASTRO DO CLIENTE

Acesse Koper > Vendas > Clientes

  • Identifique cadastro do cliente que deseja;
  • Clique sobre o botão ;
  • E acompanhe as alterações dos dados cadastrais do cliente.

Depois disso tudo, vamos agora descobrir um pouco mais sobre a aba Imobiliárias e suas funcionalidades?