Financiamentos

VISÃO GERAL DO MÓDULO VENDAS - FINANCIAMENTOS

Aqui você encontrará todos os financiamentos que tiveram proposta aprovada e geraram venda.
Depois de assinar os contratos, enviar a documentação ao banco,  e ele confirmar o financiamento, falta confirmar o financiamento no Koper.
Acesse os dados do cliente na aba Financiamento, anexe os arquivos referente ao financiamento e confirme-o.

RELEMBRANDO AS PARTICULARIDADES DO FLUXO DE VENDAS: 

• Obras próprias: Reserva -> Proposta de venda -> Venda -> Financiamento -> Vistoria -> Entrega das Chaves
  
  

SOBRE A INTERFACE

Aqui é possível:

• 1. Visualizar finalizados;
• 2. Filtrar por empreendimentos;
• 3. Realizar pesquisa direta;
• 4. Ver informações de Valor total pago e Número de registros;
• 5. Ver detalhes de financiamento(s) cadastrado(s).
  
  

ABRINDO OS DETALHES DE UM FINANCIAMENTO

Aqui é possível:

• 1. Acessar informações de dados cadastrais do cliente;
• 2. Dados do empreendimento;
• 3. Informações da unidade associada ao financiamento;
• 4. Editar financiamento (data, banco e número de contrato do financiamento);
• 5. Abrir informações da venda;
  
• 6. Anexar arquivos do financiamento;
• 7. Confirmar financiamento.
  

COMO EDITAR INFORMAÇÕES DO FINANCIAMENTO (DATA E BANCO)

Acesse Koper > Vendas > Comissão de vendas

• Abras as informações do financiamento que deseja editar;
• No painel de INFORMAÇÕES DO FINANCIAMENTO clique no botão ;
• Faça as alterações de data e/ou banco;
• Por fim não se esqueça de .
  
  

COMO ANEXAR ARQUIVOS DO FINANCIAMENTO

Acesse Koper > Vendas > Comissão de vendas

• Abras as informações do financiamento que deseja editar;
• No painel de INFORMAÇÕES DO FINANCIAMENTO clique no botão ;
• Selecione o arquivo em seu computador;
• E clique em Abrir;
  
  

COMO CONFIRMAR FINANCIAMENTO

Acesse Koper > Vendas > Comissão de vendas

• Abras as informações do financiamento que deseja editar;
• No painel de PAGAMENTO clique no botão ;
  
  

CASO OS VALORES DO FINANCIAMENTO ESTEJAM DE ACORDO COM O REGISTRADO NO SISTEMA 

• Na janela que abrir preencha o campo de data, número de contrato do financiamento e confirme o banco;
• Preencha os campos de valores;
• Confirme os dados inseridos e por fim clique em 
  
  

Como no exemplo abaixo:

CASO OS VALORES DO FINANCIAMENTO SEJAM SUPERIORES/INFERIORES AO REGISTRADO NO SISTEMA

• Na janela que abrir preencha o campo de data, número de contrato do financiamento e confirme o banco;
• Preencha os campos de valores;
  

Como no exemplo a seguir:

• Com os campos preenchidos a seguinte mensagem será apresentada "Houve alteração no valor do financiamento, por favor ajuste as contas relacionadas ao cliente"
  Clique em ;

• Na janela que abrir clique em Contas a pagar ou Contas a receber;
• Faça o ajuste do valor que falta para se igualar ao da proposta comercial;
  Você ainda tem a possibilidade de acrescentar esse valor nas parcelas de entrada, criar uma condição especial de entrada e/ou criar uma condição especial de saldo com a construtora (no caso de criar um contas a receber).
• Com os valores ajustados, confirme as informações inseridas e por fim clique em ;
  

Veja alguns exemplos:

Contas a pagar	Contas a receber

• Com os valores ajustados, o Koper te dá a possibilidade de gerar um aditivo automaticamente, basta selecionar a caixa de seleção:
   Desejo adicionar um aditivo ao contrato contendo as alterações realizadas
  
• Depois selecionar o modelo de aditivo e representante da empresa.
• Por fim clique em  novamente;
• Na janela que abrir, confirme as informações do financiamento e clique em .

Vamos agora saber um pouco mais sobre as páginas de entrega de chaves?