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Financiamentos

VISÃO GERAL DO MÓDULO VENDAS - FINANCIAMENTOS

Aqui você encontrará todos os financiamentos que tiveram proposta aprovada e geraram venda.
Depois de assinar os contratos, enviar a documentação ao banco,  e ele confirmar o financiamento, falta confirmar o financiamento no Koper.
Acesse os dados do cliente na aba Financiamento, anexe os arquivos referente ao financiamento e confirme-o.

RELEMBRANDO AS PARTICULARIDADES DO FLUXO DE VENDAS: 

SOBRE A INTERFACE

Aqui é possível:

  • Ver finalizados;
  • Filtrar por empreendimentos;
  • Fazer pesquisa direta;
  • Ver informações de Valor total pago e Número de registros;
  • Ver detalhes de financiamento(s) cadastrado(s).

ABRINDO OS DETALHES DE UM FINANCIAMENTO

Aqui é possível:

  • Acessar informações de dados cadastrais do cliente;
  • Dados do empreendimento;
  • Informações da unidade associada ao financiamento;
  • Editar financiamento (data e banco);
  • Abrir informações da venda;
  • Anexar arquivos do financiamento;
  • Confirmar financiamento.

COMO EDITAR INFORMAÇÕES DO FINANCIAMENTO (DATA E BANCO)

Acesse Koper > Vendas > Comissão de vendas

  • Abras as informações do financiamento que deseja editar;
  • No painel de INFORMAÇÕES DO FINANCIAMENTO clique no botão ;
  • Faça as alterações de data e/ou banco;
  • Por fim não se esqueça de .

COMO ANEXAR ARQUIVOS DO FINANCIAMENTO

Acesse Koper > Vendas > Comissão de vendas

  • Abras as informações do financiamento que deseja editar;
  • No painel de INFORMAÇÕES DO FINANCIAMENTO clique no botão ;
  • Selecione o arquivo em seu computador;
  • E clique em Abrir;

  Considerações:

  • Com os arquivos do financiamento importados, é possível:
    • Visualizar Visualizar arquivo;
    • Baixar Fazer download do arquivo;
    • Excluir Excluir arquivo.

COMO CONFIRMAR FINANCIAMENTO

Acesse Koper > Vendas > Comissão de vendas

  • Abras as informações do financiamento que deseja editar;
  • No painel de PAGAMENTO clique no botão ;

CASO OS VALORES DO FINANCIAMENTO ESTEJAM DE ACORDO COM O REGISTRADO NO SISTEMA 

  • Na janela que abrir preencha o campo de data e confirme o banco;
  • Preencha os campos de valores;
  • Confirme os dados inseridos e por fim clique em 

Como no exemplo abaixo:

CASO OS VALORES DO FINANCIAMENTO SEJAM SUPERIORES/INFERIORES AO REGISTRADO NO SISTEMA

  • Na janela que abrir preencha o campo de data e confirme o banco;
  • Preencha os campos de valores;

Como no exemplo a seguir:


  • Com os campos preenchidos a seguinte mensagem será apresentada "Houve alteração no valor do financiamento, por favor ajuste as contas relacionadas ao cliente"
    Clique em ;
  • Na janela que abrir clique em Contas a pagar ou Contas a receber;
  • Faça o ajuste do valor que falta para se igualar ao da proposta comercial;
    Você ainda tem a possibilidade de acrescentar esse valor nas parcelas de entrada, criar uma condição especial de entrada e/ou criar uma condição especial de saldo com a construtora (no caso de criar um contas a receber).
  • Com os valores ajustados, confirme as informações inseridas e por fim clique em ;

Veja alguns exemplos:

Contas a pagar Contas a receber
  • Com os valores ajustados, o Koper te dá a possibilidade de gerar um aditivo automaticamente, basta selecionar a caixa de seleção:

  • Depois selecionar o modelo de aditivo e representante da empresa.
  • Por fim clique em  novamente;
  • Na janela que abrir, confirme as informações do financiamento e clique em .

  Considerações:

  • Agora que o aditivo foi criado vá até Vendas ->> Contratos, selecione a venda que acabou de confirmar financiamento e assine o aditivo criado;

Vamos agora saber um pouco mais sobre as páginas de entrega de chaves?