Registro iniciais

VISÃO GERAL DO MÓDULO ADMINISTRAÇÃO - REGISTROS INICIAIS:

Para facilitar e melhorar sua experiência, o Koper possui um meio de importar suas contas a pagar, contas a receber, parceiros e clientes.
E a seguir iremos te mostrar como fazer isso.

Aqui você irá encontrar:

• SOBRE A INTERFACE
• DETALHES DO ARQUIVO MODELO DE CONTAS A PAGAR
• DETALHES DO ARQUIVO MODELO DE CONTAS A RECEBER
• DETALHES DO ARQUIVO MODELO DE PARCEIROS
• DETALHES DO ARQUIVO MODELO DE CLIENTES
• COMO IMPORTAR UMA LISTA DE CONTAS A PAGAR
• COMO IMPORTAR UMA LISTA DE CONTAS A RECEBER
• COMO IMPORTAR UMA LISTA DE PARCEIROS
• COMO IMPORTAR UMA LISTA DE CLIENTES

SOBRE A INTERFACE

Ao abrir o módulo Administração ->> Registros Iniciais, você encontrará a seguinte interface:

Aqui é possível:

1. Painel contas a pagar;
2. Importar arquivo com dados das suas contas a pagar;
3. Fazer (download) do arquivo modelo para importar contas a pagar;
4. Painel de contas a receber;
5. Importar arquivo com dados das suas contas a receber;
6. Fazer (download) do arquivo modelo para importar contas a receber.

DETALHES DO ARQUIVO MODELO DE CONTAS A PAGAR

1. Dados cadastrais da conta a pagar;
2. CPF/CNPJ (obrigatório);
3. Nome (obrigatório);
4. Rua/Avenida;
5. Número;
6. Complemento;
7. Bairro;
8. CEP;
9. Dados sobre o título;
10. Estado;
11. Cidade;
12. Valor do título (obrigatório);
13. Data de vencimento (obrigatório);
14. Centro de Custo;
15. Classificação;
    
16. Dados da conta que será adicionada ao sistema.

DETALHES DO ARQUIVO MODELO DE CONTAS A RECEBER

1. Dados cadastrais do cliente;
2. CPF/CNPJ (obrigatório);
3. Nome (obrigatório);
4. Rua/Avenida;
5. Número;
6. Complemento;
7. Bairro;
8. CEP;
9. Estado;
10. Cidade;
11. Dados sobre o título;
12. Valor do título (obrigatório);
13. Data de vencimento (obrigatório);
14. Centro de Custo;
15. Classificação;
    
16. Dados da conta que será adicionada ao sistema.
    

DETALHES DO ARQUIVO MODELO DE IMPORTAÇÃO DE PARCEIROS

1. Dados do parceiro
2. Nome fantasia (obrigatório)
3. Razão Social
4. CPF/CNPJ (obrigatório)
5. Telefone 1
6. Telefone 2
7. Email
8. Rua/Avenida
9. Número
10. Complemento
11. Bairro
12. CEP
13. Estado
14. Cidade
15. Contato
16. Nome do contato
17. Email do contato
18. Telefone do contato
19. Dados do parceiro que será adicionado ao sistema.

DETALHES DO ARQUIVO MODELO DE IMPORTAÇÃO DE CLIENTES

1. Nome (obrigatório);
2. CPF/CNPJ (obrigatório);
3. Telefone 1;
4. Telefone 2;
5. Email;
6. Sexo;
7. Data de nascimento;
8. Rua/Avenida;
9. Número;
10. Complemento
11. Bairro;
12. CEP;
13. Estado;
14. Cidade;
15. Dados do cliente que será adicionado ao sistema.;

COMO IMPORTAR UMA LISTA DE CONTAS A PAGAR

No Koper é possível importar suas listas de contas a pagar por meio de um modelo que o Koper disponibiliza. Após fazer o download, do modelo, basta preenche-lo com as informações que deseja adicionar ao Koper e posteriormente importar o arquivo, que atualizará as informações automaticamente no programa.

Acesse Koper - Administração - Registros Iniciais

1. Baixe o modelo do Koper;
2. Preencha o modelo com os dados que deseja adiconar ao Koper;
3. Retorne ao programa (Koper - Administração - Registros Iniciais) e clique no botão  ;
4. Selecione em seu computador o arquivo que editou;
5. Clique em .
6. Aparecerá uma mensagem informando que os contatos foram importados com sucesso - clique em ;
   
   

Para conferir, basta ir ate o módulo Contas a pagar e verificar que as contas já foram importadas. Para que a pesquisa seja mais efetiva, utiize os filtros.

COMO IMPORTAR UMA LISTA DE CONTAS A RECEBER

Acesse Koper - Administração - Registros Iniciais

1. Baixe o modelo do Koper;
2. Preencha o modelo com os dados que deseja adiconar ao Koper;
3. Retorne ao programa (Koper - Administração - Registros Iniciais) e clique no botão  ;
4. Selecione em seu computador o arquivo que editou;
5. Clique em .
6. Aparecerá uma mensagem informando que os contatos foram importados com sucesso - clique em .
   
   

COMO IMPORTAR LISTA DE PARCEIROS

Acesse Koper > Compras > Parceiros

• Clique sobre o botão  
• Dependendo das configurações de seu navegador, o download pode iniciar automaticamente, ou precisará de autorização.
• Abra o modelo e preencha com as informações de seus parceiros, como nome, CNPJ, telefone e e-mail.
  
  

Depois de preencher o arquivo excel, siga os seguintes passos:

• Clique sobre o ícone ;
• Selecione o arquivo excel preenchido com as informações de seus parceiros;
• Clique em ABRIR;
• Na janela que se abrir com informações da importação, clique no botão .
  
  

COMO IMPORTAR LISTA DE CLIENTES

Acesse Koper > Vendas > Clientes

• Na parte superior da página, encontre o seguinte ícone    (download arquivo modelo) e clique nele;

- Dependendo da configuração de seu navegador, você terá que confirmar o download.

• Abra o arquivo modele e preencha os campo com as informações de seus cliente;
• Feito isso, no Koper, retorne à página de cliente e agora clique em
• Selecione o arquivo que acabou de editar (adicionando os dados de seus clientes);
• Clique em Abrir;
• Uma janela sera aberta informando a quantidade de clientes que foram adicionados, verifique as informações e clique em ;